В самом сердце густых лесов стоит старинный город Ллорис, некогда возведенный руками эльфов. Однако, в результате давней вражды, люди вытеснили эльфийское население, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий горожан. Он без устали увеличивает налоги, что ведет жителей к бедности и голоду, оставляя их без крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления наказываются изгнанием и жестокими пытками. На фоне нарастающего недовольства, отчаявшиеся горожане решают искать поддержки у эльфов-затворников, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, избегавшие контакта с людьми уже два века, не спешат вмешиваться, стремясь сохранить свой мир.
