В густых чащах леса скрывается древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако, после захвата его людьми, Ллорисом стал управлять деспотичный шериф, обогащающийся за счет его обитателей. Он непрерывно увеличивает налоги, погружая жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто пытается сопротивляться, ждут изгнание и пытки. В городе зреет мятеж, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к затворникам-эльфам, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, которые уже двести лет избегают контактов с людьми, сомневаются в их намерениях и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
