В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит важное совещание, на котором ставит задачу устранить японское химическое предприятие в Маньчжурии, а также предотвратить потенциальные взрывы складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Их цель — обнаружить местоположение завода. Сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который до войны изучал восточные языки, входят в состав этой группы. Чтобы выяснить, где именно находится завод, им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К разведчикам присоединяется опытный агент Иван Журавлёв. У него есть личная причина участвовать в операции: десять лет назад генерал Исимура, который руководит заводом и концлагерем, где проводят испытания смертельных химикатов на людях, уничтожил его семью. Журавлёв сталкивается с ним лицом к лицу в смертельной схватке, так как Исимура угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
