В городке N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, активистка социальных движений и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за превышение полномочий. Следственные органы продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Заинтересовавшись её полной отрешённостью, он заводит с ней разговор. Основная история разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с того момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде своего друга детства, стремится восстановить с ним связь и знакомит его со своей компанией. Их встречи насыщены философскими размышлениями, поисками себя, границ и легким флиртом. Постепенно испытания становятся всё более суровыми, а источники острых ощущений — более опасными. Вскоре случайно появляется оружие, и «в шутку» проливается первая кровь. Так же несерьёзно возникает идея создать «тайное общество», стремившееся изменить мир. Они выбирают символическое название из каббалы: «Клипот».