В 1895 году Нижний Новгород готовится к масштабному торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство одного из самых состоятельных людей, лидера губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. В ходе расследования он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы одолеть их, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.