Сюжет вращается вокруг двух поколений полицейских — отца и сына, которые вступают в опасную битву против наркокартелей. Гонконгский наркобарон Лю Хао Юй объединяет усилия с Линь Яо Доном (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна для создания подпольной лаборатории по производству наркотиков в одном из китайских регионов. Во время работы над одним из дел, сотрудник отдела по наркотикам Ли Фэй (Хуан Цзин Юй) случайно раскрывает тайну, связанную с секретной миссией. Несмотря на давление со стороны коррумпированных властей, покрывающих наркоторговцев, он вместе со своим напарником Сун Яном приступает к тщательному расследованию. В это время приёмный отец Ли Фэя, Ли Вэй Мин (У Ган), также руководит операцией, стремясь уничтожить преступную сеть как глава отдела по борьбе с наркотиками.
